Jesień 1980

Yabuki Joe jest przygnębiony i pozbawiony nadziei po pewnym tragicznym wydarzeniu. Próbując zostawić przeszłość za sobą, Joe opuszcza siłownię i rozpoczyna wędrówkę. Podczas swoich wędrówek napotyka takich ludzi jak Wolf Kanagushi i Goromaki Gondo, którzy nieumyślnie podsycają w nim umierający żar, prowadząc go do zakończenia wędrówki. Po powrocie do domu Joe powraca na ścieżkę bokserską, ale nieznany sobie i swojemu trenerowi, cierpi teraz z powodu głębokich problemów, które powstrzymują go przed walką. Aby rozwiązać te problemy, Carlos Rivera, światowej sławy bokser, zostaje zaproszony z Wenezueli, aby pomóc Joe w powrocie do zdrowia.