Lato 2002

W bajce ożywa niezdarna, słodka i łagodna Ahiru (jap. „kaczka”) i wydaje się być nieprawdopodobnym bohaterem. W rzeczywistości Ahiru jest tak samo magiczna, jak gadające koty i krokodyle, które zamieszkują jej miasto – bo Ahiru naprawdę jest kaczką! Przekształcona przez tajemniczego Drosselmeyera w ludzką dziewczynę, Ahiru wkrótce poznaje przyczynę swojego istnienia. Używając swojego magicznego wisiorka w kształcie jaja, Ahiru może przekształcić się w Princess Tutu – piękną i utalentowaną tancerkę baletową, której tańce uwalniają ludzi z zamieszania w ich sercach. Ze swoją nowo odkrytą umiejętnością Ahiru przyjmuje wyzwanie zebrania utraconych odłamków serca jej księcia, który dawno temu rozbił je, aby zapieczętować złego kruka na całą wieczność.
Princess Tutu to opowieść o bohaterach i ich walce z losem. Ich przekonania, ich uczucia i ostatecznie ich działania będą decydować o tym, czy ta bajka może osiągnąć swoje „szczęśliwe wieczność”.

Nastoletnia uczennica zostaje przerobiona na broń ostateczną, a jej chłopak, będący głównym bohaterem, nie może się z tym pogodzić.