Wiosna 2026

Juuzou Oogami is a legendary hitman who has never failed an assignment, no matter how impossible. One day, after wiping out a powerful organization, he is stung by a mysterious wasp and collapses. When he wakes up, the fearsome 39-year-old assassin has been transformed into a 13-year-old boy!

Before he can even process what happened, his boss delivers a new order: "In that body, infiltrate a middle school." What awaits him is an unexpected school life filled with colorful classmates, youthful chaos, and looming danger. Can Juuzou ever return to his original form? Or will the assassins closing in on him end his second life before it even begins!?

Nanoka przechodzi przez portal do ery Taishō, gdzie egzorcysta Mao niechętnie ratuje ją z paszczy groteskowego yokai. Gdy dziewczyna wraca do współczesności, odkrywa, że zyskała nowe, niezwykłe zdolności. Postanawia ponownie udać się w przeszłość w poszukiwaniu odpowiedzi, lecz zostaje wciągnięta w śledztwo Mao dotyczące serii brutalnych, makabrycznych morderstw.
Wraz z narastającą liczbą pytań o własną tożsamość Nanoka dowiaduje się, że Mao jest przeklęty przez demona kota o imieniu Byoki – i dotyczy to również jego miecza. Każdy, kto spróbuje go użyć poza Maō, skazuje się na śmierć. Jednak gdy życie Mao jest zagrożone, Nanoka chwyta za jego ostrze i uderza.

Coco, skromna córka krawcowej, od zawsze fascynowała się magią i czarownicami, które ją władają, mimo surowych środków ostrożności, jakie podejmują, by ukryć swoje metody przed zwykłymi ludźmi. Jednak gdy Coco wykorzystuje niepowtarzalną okazję, by podpatrzyć utalentowaną czarownicę Qifrey, odkrywa, że jej ulubiona książeczka z obrazkami była tak naprawdę ukrytą księgą magii! Podekscytowana natychmiast zaczyna testować różne zaklęcia.

Gdy jedno z zaklęć sprowadza katastrofę na jej dom, Qifrey ratuje ją w ostatniej chwili i postanawia wziąć ją na uczennicę, zdając sobie sprawę, że jest ona pierwszym tropem, który może pomóc mu wytropić Brimmed Caps – niebezpieczną grupę heretyków eksperymentujących z zakazaną magią zmieniającą ciało i rozprzestrzeniających magiczne artefakty wśród zwykłych ludzi. Jednak zanim Coco i Qifrey będą mogli stanąć z nimi twarzą w twarz, dziewczyna musi jeszcze rozwinąć swoje umiejętności magiczne i nauczyć się współpracować z pozostałymi uczniami Qifreya.

W odizolowanej wiosce rodzi się para bliźniąt, rozdzielonych jak dzień i noc. Mijają lata – starszy brat, Yuru, zostaje łowcą zwierząt, podczas gdy jego siostra Asa zostaje zamknięta w klatce i zmuszona do pełnienia szczególnej roli, która zabrania jej kontaktu z kimkolwiek poza nielicznymi wybranymi osobami.
Pewnego pozornie zwyczajnego dnia wioskę atakuje grupa uzbrojonych mężczyzn przylatujących helikopterami, nazywanymi przez mieszkańców „smokami”. Szukając Yuru, zabijają na miejscu każdego dorosłego. Gdy Yuru próbuje odnaleźć Asę i uciec, znajduje jedynie jej ciało — a co gorsza, osoba, która ją zabiła, twierdzi, że jest prawdziwą bliźniaczą siostrą Yuru.
Zanim kobieta zdoła go schwytać, Yuru zostaje uratowany przez mężczyznę o imieniu Dera, outsidera często odwiedzającego wioskę. Jednak nie mija dużo czasu, zanim obaj zostają osaczeni. W akcie desperacji Dera każe Yuru złożyć dar bóstwu wioski, przyzywając parę demonów, których pojawienie się ma ujawnić prawdę stojącą za tymi chaotycznymi wydarzeniami.