Młody, ale budzący strach czarodziej Zagan jest kandydatem na członka 13 Arcydemonów – grupy najsilniejszych czarodziejów na świecie – po śmierci ich najstarszego członka, Marchosiasa. Uczestnicząc w aukcji majątku zmarłego Arcydemona, Zagan znajduje coś, czego się nie spodziewał: miłość od pierwszego wejrzenia. Czarodziej impulsywnie wydaje wszystkie swoje pieniądze, aby móc zabrać Nefelię, rzadką elfią niewolnicę, z powrotem do swojego zamku. Biorąc pod uwagę tajemniczą i niepokojącą przeszłość dziewczyny, Zagan ma wiele do odkrycia na temat swojej nowej towarzyszki.
Jednak brak doświadczenia Zagana z nieznanym uczuciem miłości prowadzi do wielu niezręcznych chwil między nim, a Nephelią, którą nazywa przydomkiem “Nephy”. W miarę jak oboje zbliżają się do siebie i czują się coraz bardziej komfortowo, staje się coraz bardziej oczywiste, że uczucia Nephy mogą nie różnić się tak bardzo od uczuć Zagana.