Akutsu Masatora jest demonem, który przeniknął do szkoły średniej w świecie ludzi. Jego celem jest znalezienie kandydatów do pomocy Piekłu w walce z ich naturalnymi wrogami, aniołami Nieba. Przydzielono mu miejsce obok Lily Amane, innej uczennicy, która przeniosła się tu niedawno, Akutsu pada ofiarą jej urody i postanawia zwerbować ją do swojej sprawy.
Akutsu nie tylko staje się wspólnikiem jednego z wrogów, których ma pokonać, ale także zaczyna coś do niej czuć.
