Basara Toujou ma ciężkie życie. Jest starszym przyrodnim bratem dwóch demonicznych sióstr, Mio i Marii Naruse, które chroni przed uprawnionymi demonami, które chcą przejąć moc Mio dla siebie. Co więcej, rosnące napięcie polityczne w królestwie demonów tylko utrudnia mu pracę.
Kiedy posłaniec przybywa z wezwaniem Mio do królestwa demonów, ona i jej przyjaciele udają się mimo niebezpieczeństwa. Teraz, na terytorium wroga, Basara będzie musiał stać się silniejszy dzięki erotycznej przyjemności, aby dokonać niemożliwego i ochronić wszystkich.
