Przed kamerą współlokatorzy Mao Tsuchiya i Hisashi Ootomo składają sobie trzy obietnice: Mao nie może nikomu powiedzieć, że Hisashi jest gejem i jest w związku z innym mężczyzną; Hisashi nigdy nie może się zakochać ani robić żadnych postępów w stosunku do Mao; i jeden nie może zakłócać "czasu osobistego" drugiego. Tak zaczyna się ich drugi rok wspólnego życia.
Wszystko zaczyna się jednak walić, gdy klub filmowy, którego członkiem jest Mao, chce obsadzić Hisashiego w głównej roli w nadchodzącym filmie. Problem pojawia się wraz z fabułą filmu, która opowiada o miłości chłopców - romansie między przestępcą a przewodniczącym klasy. Mao jest nieugięty, by odwieść Hisashiego od zostania głównym bohaterem ze względu na ich pierwszą obietnicę; ale ku jego zaskoczeniu, Hisashi łatwo daje się przekonać reżyserowi.
Po wyobrażeniu sobie Hisashiego jako przestępcy, którego gra, Mao staje się zbyt świadomy jego obecności. Wie, że Hisashi jest tylko przyjacielem i jest poza jego zasięgiem, ale Mao nie może dłużej okłamywać samego siebie - jego uczucia do współlokatora mogą nie być już czysto platoniczne.
