Coco, skromna córka krawcowej, od zawsze fascynowała się magią i czarownicami, które ją władają, mimo surowych środków ostrożności, jakie podejmują, by ukryć swoje metody przed zwykłymi ludźmi. Jednak gdy Coco wykorzystuje niepowtarzalną okazję, by podpatrzyć utalentowaną czarownicę Qifrey, odkrywa, że jej ulubiona książeczka z obrazkami była tak naprawdę ukrytą księgą magii! Podekscytowana natychmiast zaczyna testować różne zaklęcia.
Gdy jedno z zaklęć sprowadza katastrofę na jej dom, Qifrey ratuje ją w ostatniej chwili i postanawia wziąć ją na uczennicę, zdając sobie sprawę, że jest ona pierwszym tropem, który może pomóc mu wytropić Brimmed Caps - niebezpieczną grupę heretyków eksperymentujących z zakazaną magią zmieniającą ciało i rozprzestrzeniających magiczne artefakty wśród zwykłych ludzi. Jednak zanim Coco i Qifrey będą mogli stanąć z nimi twarzą w twarz, dziewczyna musi jeszcze rozwinąć swoje umiejętności magiczne i nauczyć się współpracować z pozostałymi uczniami Qifreya.
