Zenshuu. Odcinek 2

Po ukończeniu szkoły średniej Natsuko Hirose rozpoczyna karierę jako animatorka. Jej talent szybko się rozwija i w krótkim czasie debiutuje jako reżyserka. Jej pierwsze anime staje się ogromnym hitem, wywołując fenomen społeczny i zdobywając uznanie jako wschodząca genialna reżyserka. Jej kolejnym projektem ma być komedia romantyczna o pierwszej miłości! Jednak Natsuko, która sama nigdy nie była zakochana, ma trudności ze zrozumieniem koncepcji pierwszej miłości, w wyniku czego nie jest w stanie stworzyć scenariusza, przez co produkcja filmu staje w miejscu. Pewnego dnia mdleje podczas pracy nad scenariuszem i budzi się w świecie swojego ulubionego filmu anime z dzieciństwa „A Tale of Perishing”.