W świecie, gdzie można zmienić swoją duszę w broń, istnieją magiczni rycerze. Ich zdolności oceniane są w skali od A do F, przy czym jest to poziom wrodzony i niezmienny. Ikki Kurogane pochodzi z zasłużonej rodziny, ale ma tylko najniższy stopień, skąd przezwisko "Najgorszy" i szykanowanie. Jednakże jest to osoba niepoddająca się przeciwnościom losu.
Pewnego dnia wpada na przebierającą się Stellę Vermillion, europejską księżniczkę o dużym temperamencie i mocy magicznej na poziomie A, którą zdołała okiełznać dzięki ciężkiej pracy. Przybyła do Japonii szukając sposobu dalszego rozwoju swoich zdolności dla dobra ojczyzny. W wyniku niezręcznej sytuacji dochodzi do pojedynku, na który "Najgorszy" Kurogane, ku zdziwieniu Stelli, przystaje. Czy stosowany system oceniania oddaje możliwości rycerza? Jak rozwiną się ich relacje, gdy zrozumieją, jak wiele ich łączy?
Oł Wow, animacja walk tej serii jest po prostu świetna jestem pewien że gdyby nie było to Ecchi to sprzedałoby się na tyle dobrze ze na kolejnym sezonie by nie poprzestano, animacja piękna niestety kosztem graficznego przedstawienia Postaci, one same podczas walki Graficznie wyglądały jakby były rysowane ziemniakiem
Swoją drogą czy to nie zabawne że w pierwszym odcinku przez bieliznę powstał sporych rozmiarów cyrk, a w tym przypadku nie robiła sobie z tego nic walcząc z cyckami na wierzchu