W miarę jak Święte Cesarstwo dochodzi do władzy, sąsiednie ziemie zaczynają stopniowo przechodzić pod jego kontrolę. Podbój Imperium ostatecznie dociera do małej wyspy Erin. Domu plemienia Gael. Kapłanka o imieniu Riannon zostaje porwana, aby zostać złożona w ofierze królowi demonów Arawnowi. Złowrogiej istoty, która podobno spowodowała niewyobrażalne zniszczenia w przeszłości.
Brat Riannona, Pierwszy Wojownik Artur, ratuje ją. W tym samym momencie Arawn materializuje się przed nimi jako przystojny mężczyzna. Ukrywając swoją prawdziwą tożsamość i pozostając enigmatycznym, Arawn deklaruje swoja pomoc. Doołącza do Artura, Riannona i ich wesołej grupy przyjaciół — w tym utalentowanego szermierza, zwinnego myśliwego i grupy ekstatycznych wróżek — podczas walki z powrotem przeciwko Imperium, odkrywając po drodze mroczne sekrety krainy.
