Nanoka przechodzi przez portal do ery Taishō, gdzie egzorcysta Mao niechętnie ratuje ją z paszczy groteskowego yokai. Gdy dziewczyna wraca do współczesności, odkrywa, że zyskała nowe, niezwykłe zdolności. Postanawia ponownie udać się w przeszłość w poszukiwaniu odpowiedzi, lecz zostaje wciągnięta w śledztwo Mao dotyczące serii brutalnych, makabrycznych morderstw.
Wraz z narastającą liczbą pytań o własną tożsamość Nanoka dowiaduje się, że Mao jest przeklęty przez demona kota o imieniu Byoki - i dotyczy to również jego miecza. Każdy, kto spróbuje go użyć poza Maō, skazuje się na śmierć. Jednak gdy życie Mao jest zagrożone, Nanoka chwyta za jego ostrze i uderza.
